• Home
• Nieuws

Aareon en cegeka-dsa koplopers in ERP-markt corporatiesector

Geplaatst door CorporatieMedia op Thursday 10 January 2019

Traditiegetrouw brengt CorporatieGids Magazine aan het eind van het jaar de verschuivingen op de ERP-markt in de corporatiesector in beeld. Bron voor dit artikel zijn de marktaandeelcijfers volgens de ‘ERP-monitor’ van Annelies van den Berg, directeur HC&H Consultants. Een gesprek met Annelies over koplopers, verschuivingen en de toekomst van ERP.

We beginnen met een line up van ERP-leveranciers met marktaandeel in de corporatiesector.

Kopgroep
De kopgroep wordt gevormd door Aareon en cegeka-dsa. Aareon verkoopt actief Tobias AX2012 en ontwikkelt een SaaS-oplossing op basis van Microsoft Dynamics 365 for Operations. Cegeka-dsa verkoopt actief Dynamics Empire en ontwikkelt een SaaS-oplossing op basis van Microsoft 365 Business Central.

Volgers
Centric onderhoudt Key2Wocas. Eén corporatie maakt gebruik van Xpand (Incit, onderdeel Aareon Groep), deze oplossing wordt niet meer actief aangeboden. SAP-dienstverlener Ctac gaat actief de markt op met Fit4Woco, een SaaS-oplossing gebaseerd op SAP S/4HANA. Itris (TSS) is actief met haar web gebaseerde oplossing ViewPoint. NCCW (TSS) is gestopt met Property Management en actief met XBIS Online.

Nieuwe spelers zonder marktaandeel
Dan zijn er nog twee ERP-leveranciers actief zonder marktaandeel. SAP-dienstverlener INSynQ is actief met een on demand oplossing. Changeblue is actief met Corpomanager, het SaaS ERP-systeem gebaseerd op Axxerion.

Mutaties
In totaal zijn er in 2018 – gemeten tot 1 januari 2019 – 28 mutaties van ERP-oplossingen bij corporaties geweest, waarvan zeven als gevolg van fusies. Van de 21 mutaties, waar geen sprake was van een fusie, zijn er 5 bij hun leverancier gebleven en 16 overgestapt naar een nieuwe leverancier. Voor mutaties verdeeld naar grootte corporatie, zie inzet ‘Mutaties per segment’.

Opgeslokt
“Het aantal fusies tussen corporaties is in 2018 dus gestaag doorgegaan,” begint Annelies haar toelichting op de marktontwikkelingen van afgelopen jaar. “Met name kleine corporaties voegen samen tot wat grotere corporaties of worden ‘opgeslokt’ door grotere corporaties. Omdat in het overzicht van marktaandelen van ERP-leveranciers (zie graphics in dit artikel) alleen gekeken wordt naar corporaties met meer dan 1.000 vhe, lijkt het alsof er geen fusies plaatsvinden. Maar schijn bedriegt, de corporaties met minder dan 1.000 vhe – meestal NCCW-klanten die van BIS gebruikmaken – sluiten na fusie aan bij het ERP-systeem dat door de grotere corporatie wordt gebruikt. Ook hier ontstaan er niet of nauwelijks verschuivingen in ERP-gebruik boven de 1.000 vhe’s.”

Ze vervolgt: “Wanneer grotere corporaties fuseren, is het opvallend dat er in vrijwel alle gevallen sprake is van gebruik van hetzelfde ERP-systeem, waardoor er eveneens nauwelijks verschuivingen in marktaandeel plaatsvinden.”

Opvallende mutaties
Opvallende verschuivingen ziet Annelies vooral bij corporaties die gebruikmaken van een ERP-oplossing van implementatiepartners van SAP en corporaties die gebruikmaken van Key2Wocas van Centric. “Van de zeven corporaties die gebruikmaakten van het SAP-platform, hebben drie corporaties een keuze gemaakt voor een ERP-systeem van Aareon of cegeka-dsa. Van de vier resterende corporaties heeft Vivare gekozen voor de nieuwe standaard oplossing Fit4Woco van SAP-implementatiepartner Ctac en gaat naar verwachting eind 2018 live. De laatste drie SAP-corporaties bewegen vooralsnog niet.”

SAP
Op de vraag hoe het komt dat SAP het zo moeilijk heeft in de corporatiemarkt, zegt Annelies: “SAP heeft in de corporatiesector altijd last gehad van, al dan niet op feiten gebaseerde, vooroordelen zoals duur, complex in gebruik en veel maatwerk. De corporaties die afscheid hebben genomen, waren ook niet tevreden over de oplossing of de SAP partner. Ctac heeft met Fit4Woco wel een mooi en modern SaaS-product in handen dat modulair is opgebouwd en als dienst wordt aangeboden, en heeft hiermee de potentie om het marktaandeel weer te laten groeien.”

Centric
Ook het aantal selecties onder gebruikers van Key2Wocas van Centric is hoog. Op de vraag waardoor de beweging wordt veroorzaakt, zegt Annelies: “Centric heeft het met Key2Wocas moeilijk. Oorzaken zijn divers: veel maatwerk, onvoldoende innovatie, krimpend aantal consultants met kennis. Daarnaast is een aantal klanten al genoodzaakt om het financiële systeem onder Key2Wocas te vervangen, waardoor de stap naar een volledig ander ERP-systeem lonkt.”

Aareon en cegeka-dsa
Het wordt wat voorspelbaar, maar de strijd in de top van de ERP-markt is er al jaren één tussen Aareon en cegeka-dsa. Wie van deze twee gaat aan het langste eind trekken? Welke invloed hebben Microsoft, de MS-cloudstrategie en de twee verschillende MS-platformen (AX en Navision) hierin? “Hier valt nog weinig over te zeggen,” houdt Annelies het spannend. “Kijkend naar de nieuwe klanten die beide leveranciers scoren, lopen Aareon en cegeka-dsa met respectievelijk zes en vijf nieuwe klanten inderdaad steevast voorop. De partij die als eerste een goed werkende SaaS-oplossing kan aanbieden, is spekkoper. En met goedwerkend bedoel ik dan volledig in functionaliteit, zonder kinderziektes en in één keer goed implementeerbaar en tegen de juiste prijs voor de add-on die op het rijke Microsoft platform ontwikkeld is.”

ERP en innovatie
Traditioneel gaat er veel aandacht uit naar de rol van ERP-spelers in de corporatiesector. Op de vraag welke rol ERP en hun leveranciers spelen in digitalisering van corporaties, zegt Annelies: “Digitalisering staat bij de meeste corporaties hoog op de agenda, en dat leidt vanzelfsprekend tot verhoogd gebruik van klantportalen, steeds vaker niet afkomstig van de ERP-leveranciers en andere digitale producten zoals apps. Daarnaast is de vervangingsmarkt van ERP-systemen vooral gericht op vervanging van systemen die minder innoveren op het gebied van digitalisering. De vraag is of je innovatieve oplossingen ook echt van de ERP-leveranciers kunt verwachten. Vaak vindt er wel innovatie plaats bij de leveranciers van onderliggende platformen, maar dat moet dan nog wel toegepast gaan worden bij corporaties. Bovendien zien we ook innovatieve oplossingen die van andere partijen op de markt komen. Een echte ‘ERP’ killer zoals een op blockchain gebaseerde oplossing? Op korte termijn zien we dat nog niet gebeuren.”

Mutaties per segment naar aantallen vhe
1.000 - 5.000 vhe
Acht corporaties implementeren in 2018 en zijn op 1 januari 2019 over op een ander systeem. Eén corporatie is aan het implementeren en gaat naar verwachting eind 2018 live. Vier hiervan hebben voor een andere leverancier gekozen, twee voor een nieuw product van dezelfde leverancier. Drie corporaties implementeren vanwege een fusie.

5.000 – 10.000 vhe
Acht corporaties implementeren in 2018 en zijn op 1 januari 2019 over op een ander systeem. Eén corporatie is aan het implementeren en gaat naar verwachting eind 2018 live. Vier hiervan hebben voor een andere leverancier gekozen, één voor een nieuw product van dezelfde leverancier. Vier corporaties implementeren vanwege een fusie.

10.000 – 20.000 vhe
Vijf corporaties implementeren in 2018 en zijn op 1 januari 2019 over op een ander systeem. Vier hiervan hebben voor een andere leverancier gekozen, één voor een nieuw product van dezelfde leverancier. 

Meer dan 20.000 vhe 
Eén corporatie implementeert in 2018 en is op 1 januari 2019 over op een ander systeem. Drie corporaties zijn aan het implementeren en gaan naar verwachting eind 2018 live. Twee hiervan hebben voor een andere leverancier gekozen, één voor een nieuw product van dezelfde leverancier. Eén corporatie implementeert vanwege een fusie.

Bron: CorporatieGids Magazine | Foto: Shutterstock