CorporatieGids Magazine

NOVEMBER 2023 I 43 42 I CORPORATIEGIDS MAGAZINE ERP-monitor woningcorporaties: Bijna driekwart marktaandeel voor Zig en Aareon, zeven anderen delen het restant Met de overname van Cegeka (Real Estate Solutions) door Main in september van dit jaar en het bedrijf toe te voegen aan Zig (formeel per 1-1-2024) is het Main-dochter Zig dat zich ineens marktleider mag noemen in het ERP-segment, in een nek aan nek race met Aareon. Beide marktpartijen, samen goed voor ruim zeventig procent marktaandeel in het ERP-segment, hebben als leveranciers van totaaloplossingen ook stevige posities ingenomen in de domeinen CRM en woonruimteverdeling. Kunnen we nog wel spreken van een ERP-segment of heeft het strijdtoneel zich definitief verplaatst naar de arena van totaalaanbieders? CorporatieGids Magazine legde dit en meer voor aan Annelies van den Berg, directeur Chaptr2 en auteur marktcijfers ERP-monitor. Vorig jaar schreven we nog in deze ERP-monitor dat het niet ondenkbaar zou zijn dat Zig, in 2021 overgenomen door private equity investeerder Main, zou doorgroeien naar een volwaardig ERP-platform. Door eerder al Skarp en Casix als respectievelijk data- en onderhoudsplatformen aan haar portfolio toe te voegen, werd het gat met ERP nader gedicht. Nu Main Cegeka RES heeft overgenomen en heeft ondergebracht bij Zig, is het niet ondenkbare een voldongen feit geworden. Vanaf 1 januari 2024 verdwijnt de naam Cegeka Real Estate Solutions volledig uit de corporatiesector. ERP, CRM en WRV Door Cegeka RES toe te voegen aan het Zig portfolio wordt in zekere zin de plooi rechtgetrokken die was ontstaan door de overname van Embrace door Aareon. De automatiseerder uit Emmen haalde met Embrace de belangrijkste concurrent van het toen nog ERP-loze Zig in huis. Marktleiders Aareon en Zig dekken nu de grootste behoeften van corporaties en woonruimteverdeelregio’s af met onder meer ERP, CRM en woonruimteverdeling in hun portefeuille. Impact overnames voor CRM Voordat we met Annelies wat dieper in de ERP-marktcijfers duiken, deelt ze eerst haar kijk op de overname van Embrace door Aareon en Cegeka RES door Zig/Main. “Een ERP-systeem ontwikkelen en implementeren is toch echt iets anders dan een CRM-systeem,” antwoordt ze. “Aareon en Cegeka RES ontwikkelden hier hun eigen producten in, Itris levert een expertsysteem onder white label van Bright Answers en DataBalk nam Kubion en daarmee het expertsysteem Iris over. De corporaties met een ambitieuze klantvisie konden onvoldoende uit de voeten met de eigen producten van Aareon en Cegeka RES en selecteerden één van de genoemde CRM expertsystemen. Met de recente overnamen ontstaan leveranciers die én excelleren op ERP-gebied én excelleren op CRM-gebied. Naast hun open strategie zullen ze uiteraard de integratie van hun eigen producten verder optimaliseren. Dit is voor de klanten goed nieuws, zeker wanneer de leve- ranciers hun tijd en aandacht eerst zullen besteden aan de integratie van hun eigen producten, maar het kan ook een lock-in veroorzaken.” Private equity Cegeka RES – dat eerder al CNS overnam – en Zig zijn onderdeel van Main. NCCW, Itris en Hercules zijn eigendom van TSS en Aareon – dat eerder al Embrace overnam – behoort tot de Aareon Group, waarin Advent voor 30 procent participeert. Daarmee zijn deze softwarebedrijven volledig of deels in handen van private equity partijen. Dat brengt volgens Annelies zowel kansen als risico’s met zich mee voor woningcorporaties. “Voor productontwikkeling en het voortdurend kunnen toepassen van innovatie in technologie is veel geld nodig. Het verdienmodel is beperkt omdat de corporatiesector relatief klein is.” Dat private equity partijen volledig of deels eigenaar zijn van de aanbieders, vindt ze dan ook een goede ontwikkeling. “De mits zit hem in de voorwaarde dat zij innovatie ook omarmen en bereid zijn hierin te investeren. Private equity partijen zijn rendement gedreven. Als dat achterblijft of afneemt bestaat het risico dat deze partijen hun aandacht verliezen en hun geld inzetten op andere segmenten.” Groei, verlies en pas op de plaats Net als ieder jaar krijgt CorporatieGids Magazine van Annelies de beschikking over de mutaties die in het ERP-segment bij woningcorporaties met meer dan 1.000 vhe’s hebben plaats- gevonden en wat daarvan de impact is op het marktaandeel van de diverse ERP-spelers. Uit de cijfers (zie afbeeldingen Annelies van den Berg Foto: Chaptr2, illustratie: Musa bureau voor ontwerp